3R CONTRATA BTG PACTUAL PARA LEVANTAR US$ 500 MILHÕES QUE SERÃO USADOS NA COMPRA DO POLO POTIGUAR

A 3R Petroleum anunciou no início da noite desta quinta-feira (20) que assinou um compromisso para estruturação e emissão de debêntures, com garantia firme de colocação, no valor de US$ 500 milhões. Esse montante se juntará a outros US$ 500 milhões levantados pela petroleira, em agosto, por meio de um financiamento liderado pelo Stanley Senior Funding. Com esse US$ 1 bilhão em mãos, a 3R irá concluir a aquisição do Polo Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, atualmente operado pela Petrobrás.

De acordo com a 3R, as debêntures terão vencimento de 60 meses a partir de hoje, incluindo flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês. Para lembrar, debênture é um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor.

“Em termos remuneratórios, as Debêntures serão atualizadas monetariamente pelo fator de variação da cotação de fechamento da taxa de venda do dólar dos Estados Unidos da América, e, a partir do desembolso, juros correspondente à taxa de referência SOFR acrescido de 7,5% ao ano. As demais condições das Debêntures estão descritas no Termo de Compromisso”, escreveu o diretor financeiro da 3R, Rodrigo Pizarro, em comunicado ao mercado.

Nos últimos 12 meses, as concessões do Polo Potiguar registraram uma produção média de 18,0 mil barris de óleo/dia. Segundo dados da certificação de reserva, elaborada pela consultoria independente DeGolyer and MacNaughton, com data-base de 31 de dezembro de 2021, o Polo Potiguar conta com 229,3 milhões de barris óleo equivalente de reservas provadas mais prováveis (2P), dos quais 169,7 milhões de barris (ou 74%) são reservas provadas (1P). Do total de reservas 2P, 98% representam reservas de óleo.