PETROBRÁS CAPTA 4 BILHÕES DE DÓLARES E PÕE A VENDA CAMPO DE GÁS NA AMAZÔNIA

Pela segunda vez este ano, a Petrobrás captou US$ 4 bilhões no mercado internacional, por meio da emissão de títulos da dívida e deu início à venda de um campo de gás no Amazonas, o primeiro ativo de seu novo plano de desinvestimentos. A captação foi possível com a reabertura da venda de títulos com vencimentos em 2022, 2027 e 2044.  Agora, a empresa vai usar esses recursos para alongar o prazo do endividamento da companhia, com o pagamento antecipado de dívidas que vencem em 2018. Foram emitidos US$ 1 bilhão com vencimento em 2022 e juros de 6,125% ao ano, US$ 2 bilhões com vencimento em 2027 e juros de 7,375% ao ano, e US$ 1 bilhão e com vencimento em 2044 e juros de 7,250% ao ano. companhia também anunciou o início do processo de venda do campo de Azulão, no Amazonas, descoberta de gás natural feita em 1999, mas ainda não desenvolvida. É o primeiro projeto posto à venda pela companhia após as mudanças no plano de desinvestimentos negociado com o Tribunal de Contas da União. A Petrobrás diz que  a venda representará uma oportunidade para desenvolver uma descoberta de gás natural perto de infraestrutura já existente.

A companhia divulgou uma nota  informando que os recursos também poderão ser usados para refinanciar outras dívidas e para fins corporativos. A operação foi coordenada pelo Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú BBA e Morgan Stanley. É a segunda vez no ano em que a estatal emite títulos no mercado internacional. Na primeira, em janeiro, captou US$ 4 bilhões. A reestruturação do endividamento foi uma prioridade colocada pela estatal que pretende vender US$ 21 bilhões até 2018 para pagar dívidas e busca alongar o prazo dos financiamentos.