BRASKEM CAPTA US$ 8 BILHÕES E REFORÇA POSICIONAMENTO DA EMPRESA NO MERCADO INTERNACIONAL

A Braskem  captou  mais de US$ 8 bilhões, de cerca de 360 investidores,  depois que lançou uma emissão em bônus de cinco e dez anos. O book, formado principalmente por contas internacionais de alta qualidade, contou com uma demanda relevante de investidores com foco apenas em crédito Investment grade, o que demonstra o posicionamento da Companhia como um player global também no mercado de capitais.  A captação total aumentou para US$ 1,75 bilhão em duas tranches. A tranche de 5 anos teve precificação de 3,7%, para US$ 500 milhões, e a tranche de 10 anos teve volume de US$ 1,25 bilhão, com custo de 4,625%. Pedro Freitas, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Braskem, disse que  “Foi a maior emissão da história da Braskem, com o menor custo histórico”.

A Braskem tem hoje   8 mil Integrantes atuando para  as soluções sustentáveis da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de 20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos básicos, com  faturamento de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.