PETROBRÁS ANUNCIA PRECIFICAÇÃO DE TÍTULO NO MERCADO INTERNACIONAL

A Petrobras divulgou nesta sexta-feira (26) a precificação de emissão de US$ 2 bilhões em notas globais com vencimento 2029 e cupom de 5,750% por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) .

A estatal informou em comunicado que o rendimento ao investidor será de 5,950% ao ano, com pagamentos a partir de 1º de agosto de 2018. O preço de emissão será de 98,402% do montante principal.

A Petrobras Global Finance pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos: 3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;  7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;  e 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.