OFERTA DE AÇÕES DA SAUDI ARAMCO LEVANTA US$ 25,6 BILHÕES, A MAIOR JÁ REGISTRADA NA HISTÓRIA

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da estatal Saudi Aramco levantou US$ 25,6 bilhões, a maior operação do tipo já registrada na história. Ao todo, foram vendidas 3 bilhões de ações da petroleira estatal, o equivalente a 1,5% do capital da companhia.

O preço por ação ficou estabelecido em 32 rials, o que equivale a US$ 8,53. Após a IPO, o valor de mercado da Saudi Aramco passou a ser de US$ 1,7 trilhão, abaixo dos US$ 2 trilhões previstos pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman.

O IPO pode até ser aumentado para atender à demanda insatisfeita dos investidores. A Aramco tem a opção de emitir mais 450 milhões de ações nos termos de uma “opção de compra” acordada com os bancos de investimento que assessoram o negócio. O tamanho final pode chegar a US $ 29,4 bilhões.