DEPOIS DE CONCLUIR EMISSÃO DE US$ 1,25 BILHÃO EM TÍTULOS DE DÍVIDA, PETROBRÁS VÊ ESPAÇO PARA NOVAS AQUISIÇÕES

A Petrobrás anunciou nesta semana que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2033. A demanda foi 3,4 vezes superior ao volume da oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Essa foi a primeira emissão de títulos realizado pela companhia em dois anos.

Segundo comunicado da Petrobrás, os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes. Para o futuro, a empresa poderá emitir mais títulos, segundo o diretor financeiro da petroleira, Sergio Caetano Leite.

O executivo comentou, durante entrevista à Bloomberg, que futuras emissões de títulos serão usadas para melhorar o perfil de dívida da petroleira. Atualmente, o endividamento bruto da Petrobrás está na casa dos US$ 53,3 bilhões. Uma nova emissão de títulos poderia ocorrer ainda em 2023.

O executivo também disse que a empresa poderá fazer novas fusões e aquisições, mas garantiu que a companhia não fará uma série de emissões de títulos para impulsionar investimentos. De acordo com Leite, eventuais novas aquisições deverão ter sua própria estrutura de financiamento. “Se precisarmos ser agressivos, devemos dever um pouco mais – US$ 55 bilhões estaria bom”, declarou o executivo.