CRESCEM OS INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO CONVENCIONAL NO ANO DE 2023, MAS OS VOLUMES DE NOVAS RESERVAS DESCOBERTAS DECEPCIONAM

Os recursos aplicados em exploração convencional de petróleo e gás estão crescendo e devem chegar a US$ 50 bilhões este ano, o maior desde 2019. Contudo, uma pesquisa da Rystad Energy mostra que, apesar dos investimentos crescentes, os volumes descobertos até aqui estão caindo para novos mínimos. As estimativas indicam que, no primeiro semestre de 2023, as operadoras encontraram 2,6 bilhões de barris de óleo equivalente – volume que ficou 42% abaixo do primeiro semestre de 2022 (4,5 bilhões de barris de óleo equivalente). Ao todo, foram realizadas 55 descobertas de hidrocarbonetos, em comparação com 80 nos primeiros seis meses do ano passado. Isso significa que as descobertas em 2023 tiveram uma média de 47 milhões de barris de óleo equivalente por dia, abaixo dos 56 milhões de barris de óleo equivalente por descoberta no mesmo período de 2022.

A Rystad avalia que a indústria de exploração e produção (E&P) está em um período de transição, com muitas empresas exercendo maior cautela e mudando suas estratégias para atingir regiões mais lucrativas e geologicamente mais bem compreendidas. Essa mudança estratégica e a falha de vários poços críticos de alto potencial estão contribuindo para a queda vertiginosa. Na busca por novos recursos, as empresas de exploração estão priorizando o setor offshore, tentando capitalizar em áreas subexploradas ou de fronteira para desbloquear novos volumes por meio de desenvolvimentos offshore de alto risco e custo mais alto. Nessa linha, a indústria offshore foi responsável por cerca de 95% dos gastos de exploração este ano até o momento, mas apenas cerca de dois terços dos volumes descobertos.

“As empresas upstream estão enfrentando um período de incerteza. Elas estão ansiosas para capitalizar a crescente demanda por combustíveis fósseis e encontrar recursos adicionais, mas os resultados recentes têm sido fracos. Se os esforços de exploração continuarem a produzir resultados inexpressivos no restante do ano, 2023 poderá ser um recorde pelos motivos errados”, avaliou a vice-presidente de pesquisa upstream da Rystad Energy, Aatisha Mahajan.

O crescimento contínuo do bloco offshore de Stabroek, na Guiana, eleva o país caribenho ao posto de líder em volumes descobertos, com 603 milhões de bilhões de barris de óleo equivalente em 2023. A Turquia fica em segundo lugar, com 380 milhões de bilhões de barris de óleo equivalente, seguida de Nigéria com 296 milhões de bilhões de barris de óleo equivalente e Namíbia com 287 milhões de bilhões de barris de óleo equivalente. As descobertas offshore estão distribuídas de forma relativamente uniforme entre descobertas em águas ultraprofundas, águas profundas e plataformas. No entanto, a Rystad prevê um aumento da atividade no restante de 2023, especialmente no mercado de águas ultraprofundas, com crescimento projetado de 27% em relação a 2022 em termos de poços de perfuração.

As petroleiras ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni e Chevron continuam a desempenhar um papel crítico na exploração global, com uma parcela proeminente dos gastos com exploração e volumes descobertos convencionais globais. As seis empresas devem gastar cerca de US$ 7 bilhões este ano em exploração, cerca de 10% a mais do que em 2022.

A atividade de exploração provavelmente ganhará impulso no segundo semestre de 2023, com a perfuração de poços de exploração cruciais planejados. As previsões da Rystad mostram que as principais contribuirão com cerca de 14% do total dos investimentos globais com exploração nos próximos meses, destacando sua importância relativa em um ambiente em que a exploração se concentrou no setor offshore, com maior foco nas regiões fronteiriças. Essas regiões subexploradas ou virgens possuem alguns dos prospectos tecnicamente mais prospectivos ainda a serem perfurados, com grandes empresas desempenhando um papel vital nos últimos anos na exploração dessas áreas.

Os perfis de gastos e atividades das principais as posicionam firmemente no mercado, mas as empresas petrolíferas nacionais (NOC) têm a mais extensa base de recursos do subsolo à sua disposição coletiva. Mais da metade dos gastos de exploração projetados em 2023 virão de estatais e estatais com portfólios internacionais. No entanto, ainda pode haver algum sucesso neste ano, pois apenas 30% dos poços previstos foram concluídos, destacando a magnitude da atividade restante. Apenas 23 dos 56 poços de exploração restantes são perfurados ou devem ser perfurados este ano, o que significa que cerca de 60% provavelmente serão perfurados ou adiados até 2024. Portanto, mesmo que 2023 não tenha sucesso, uma recuperação pode acontecer no próximo ano.