AMÉRICA LATINA E ÁFRICA DEVERÃO TER MAIOR NÚMERO DE POÇOS DE PETRÓLEO DE ALTO IMPACTO NESTE ANO

A indústria upstream espera que 2024 possa ser um ano de recuperação para a perfuração de petróleo e gás de alto impacto, após um 2023 sem brilho, com a África e a América Latina provavelmente liderando essas atividades. Segundo uma nova análise da Rystad Energy, um total de 36 poços potenciais de alto impacto deverão ser perfurados em 2024, o maior volume anual desde o início da série histórica feita pela consultoria, em 2015. Esse seria um salto considerável em relação aos 27 poços de alto impacto perfurados no ano passado. Desses 36 poços potencialmente significativos, 13 estão em África e 10 na América Latina, representando quase 64% do total global. Os exploradores irão perfurar seis deles na Ásia, dois no Oriente Médio, dois na Europa e na América do Norte e um na Oceania, com a exploração planejada da TotalEnergies em Papua Nova Guiné.

Apenas oito dos 27 poços de alto impacto perfurados em 2023 resultaram em volumes comercialmente móveis, uma taxa de sucesso inferior a 30%, bem abaixo da média anual de 42%. Estes poços descobriram volumes de 1 bilhão de barris de óleo equivalente (boe), um declínio acentuado em relação aos 3,5 bilhões de boe encontrados em 2022. Esses poços de alto impacto representaram 20% dos 5 bilhões de boe descobertos por todas as atividades de exploração globalmente no ano passado. Para piorar a situação, 2023 foi um ano caro, com os custos de perfuração a aumentar devido a um mercado de plataformas significativamente mais apertado do que nos anos anteriores, agravando o golpe de uma baixa taxa de sucesso.

A Rystad Energy classifica os poços de alto impacto através de uma combinação de fatores, incluindo o tamanho do prospecto, se desbloqueariam novos recursos de hidrocarbonetos em áreas fronteiriças ou bacias emergentes e a sua importância para a estratégia de um operador.

“Apesar dos resultados decepcionantes em 2023, a indústria de exploração continua confiante de que a sorte pode mudar este ano. Os perfuradores ainda estão investindo em áreas fronteiriças, emergentes e abertas para encontrar volumes, mas estão mais direcionados em suas estratégias de exploração. As empresas estão a desvalorizar qualquer retorno a curto prazo em favor de planos plurianuais e a concentrar-se nos poços que melhor se adequam à sua visão a longo prazo. Esta é uma mudança fundamental no mercado e é improvável que mude, mesmo que o sucesso de 2024 permaneça fraco”, disse o vice-presidente de pesquisa upstream da Rystad, Taiyab Zain Shariff.

Dos poços de alto impacto planejados para este ano, 14 serão perfurados em bacias fronteiriças e emergentes, com três abrindo inteiramente novos poços. Assim, apesar de um 2023 decepcionante, muitos operadores continuam a explorar novas oportunidades e a concentrar-se nas regiões fronteiriças. Oito poços planejados de alto impacto têm como alvo recursos prospectivos offshore de mais de 430 milhões de boe e consideráveis recursos potenciais onshore de mais de 230 milhões de boe. Os restantes 11 poços são estrategicamente relevantes para os seus respectivos operadores, o que significa que o sucesso da exploração os ajudaria a ganhar força na região ou a informar futuras decisões operacionais. Se todos os poços planejados prosseguirem conforme programado, em 2024 será possível ver o maior número de poços de alto impacto perfurados em pelo menos 10 anos.

As grandes empresas de petróleo e gás – BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell e TotalEnergies – normalmente dominam a perfuração de poços de alto impacto, que continuará em 2024. Cerca de 16 (44%) do total de poços planeados serão perfurados por essas empresas, com a TotalEnergies planejando cinco, a Shell três e a Chevron, Eni e ExxonMobil visando duas cada. A maior parte das perfurações será realizada na margem do Atlântico e em águas asiáticas. As empresas petrolíferas nacionais (NOC) e as NOC com foco internacional (INOC) serão responsáveis por oito (22%) dos poços planeados para este ano, sendo os operadores upstream responsáveis por 17% e os operadores de menor porte pelo restante.

Cerca de 70% dos poços africanos serão perfurados em bacias fronteiriças e emergentes ou abrirão novos poços. Poços fronteiriços importantes incluem o Mar Vermelho, ao largo do Egito, a Bacia de Angoche, ao largo de Moçambique, e a Bacia do Namibe, ao largo de Angola.

A perfuração de alto impacto nas Américas ficará concenntrada principalmente na América Latina e será dominada por poços que têm importância para os obectivos de longo prazo de cada operador, em vez de bacias fronteiriças. Apenas dois dos 12 poços planejados nas Américas estão na América do Norte, sendo um nos EUA e um no Canadá. Na América Latina, um poço de fronteira planejado para o offshore da Argentina seria o primeiro poço perfurado na Bacia Argentina. A ExxonMobil também planeja perfurar um poço de fronteira na Bacia Orphan, na costa do Canadá.

Um total de seis poços de alto impacto estão planeados na Ásia este ano, incluindo a perfuração offshore em águas ultraprofundas na Indonésia e na Malásia, a abertura da Bacia de Andaman, na Índia, e um poço potencialmente rico em recursos ao largo da China.