PETROBRÁS CAPTA US$ 7 BILHÕES NO EXTERIOR

A Petrobrás anunciou a captação de US$ 7 bilhões no mercado estrangeiro, o que marca a maior operação de emissão de títulos no exterior por uma empresa brasileira. Houve uma demanda acima do esperado, atingindo cerca de US$ 25 bilhões em recursos que buscavam os papéis da estatal.

A emissão foi dividida em quatro tipos de títulos, sendo um com vencimento em três anos (US$ 1,25 bilhão), outro em cinco anos (US$ 1,75 bilhão) e dois tipos de bônus, com vencimento em 2021 (US$ 2,75 bilhões) e 2041 (US$ 1,25 bilhão), foram reabertos.

Para os papéis de três anos, o investidor vai receber 3,051% ao ano, enquanto para os títulos de cinco anos o retorno ficou em de 3,628% ao ano. Já em relação aos bônus reabertos, a taxa ficou em 4,796% ao ano para os títulos de 10 anos e de 5,935% ao ano para 30 anos.

A Petrobrás informou que “a operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc., como coordenadores líderes. Contou também com a participação do Banco Votorantim Nassau Branch e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., como co-managers.”

No início de janeiro, o diretor financeiro da Petrobrás, Almir Barbassa, já havia anunciado que a companhia pretendia fazer emissão de títulos em dólar e, no ano passado, o plano de investimentos da empresa até 2015 previa que fossem captados de US$ 67 bilhões a US$ 91 bilhões.