PETROBRÁS DÁ INÍCIO À EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA AO MERCADO NESTA SEGUNDA-FEIRA

A Petrobrás deu início à emissão de seus títulos de dívida ao mercado nesta segunda-feira (21), em oferta de debêntures que somam um valor total de R$ 3 bilhões. O objetivo da empresa, que fará apresentações a potenciais investidores ao longo desta semana, é captar recursos para aliviar seu caixa em meio ao cenário de dificuldades financeiras. A estatal segue o mesmo caminho traçado por sua subsidiária, a BR Distribuidora, que realizou ofertas similares ao mercado.

Os encontros com empresários se estendem até a próxima quinta-feira (24), e têm como objetivo atrair capital por meio da compra de títulos com valor nominal de R$ 10 mil. Contando ainda com lotes adicionais e suplementares, os debêntures terão ofertas feitas em até três séries com prazo de cinco, sete e dez anos. O montante obtido com a nova operação, protocolada pela companhia no último mês, deverá ser destinado aos investimentos previstos em seu novo plano de negócios.

A expectativa é de o mercado se interesse pelos títulos da estatal, que disponibilizou taxas atrativas para a operação. As demais condições da oferta, que deverão definir a taxa de remuneração dos ativos, serão estabelecidas no dia 16 de outubro. Embora o valor previsto seja de R$ 3 bilhões, a companhia estipula que, com lotes extras, a captação poderá chegar a mais de R$ 4 bilhões.