PETROBRÁS ALONGA DÍVIDAS APÓS CAPTAR US$ 4 BILHÕES COM EMISSÃO DE TÍTULOS NOS EUA
publicada em 10 de janeiro de 2017 às 10:35 
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A Petrobrás conseguiu fazer uma operação de sucesso no mercado internacional, com a emissão externa de novos títulos nos Estados Unidos, levantando US$ 4 bilhões para recomprar títulos antigos em que venceriam até 2020.
Com a transação, a estatal trocou títulos que venciam em 2019 e 2020 por papéis com prazos para 2022 e 2027, sendo que as taxas de remuneração ofertadas inicialmente foram reduzidas de 6,5% para 6,125% no período de cinco anos e de 7,75% para 7,375% no prazo de dez anos.
A resposta do mercado mostrou que a Petrobrás voltou ao radar dos investidores estrangeiros com mais força, já que o apetite pelos títulos ficou em torno de US$ 20 bilhões.
A operação de recompra também foi ampliada durante o dia, tendo em vista o grande interesse demonstrado pelo mercado, passando dos US$ 2 bilhões iniciais para US$ 4 bilhões.
Queria U$ 2 bilhões e obteve U$ 4 bilhões e poderia ainda obter U$ 16 bilhões pois a banca queria emprestar mais. E ainda rolaram a dívida de curto prazo para prazos maiores e com menores juros. Inacreditável o s bancos funcionarem às avessas! Os banqueiros internacionais devem ter enlouquecidos ao emprestar a sua grana para uma empresa quase falida, no conceito de Pedro Parente e séquito! Algo inusitado não? Deu a louca nos bancos. E assim montam-se estórias que no dia seguinte são desmentidas ela implacável história. No caso de prazo curtíssimo. O mercado decretou: A Petrobras está ressurrecta,… Read more »