AZEVEDO & TRAVASSOS ASSINA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS COM A MKS E A COGEM

A Azevedo & Travassos S.A. (ATSA) informou hoje (10) a assinatura de um Acordo de Associação para a combinação de negócios com a MKS Soluções Integradas S.A. e a Congem Investimentos S.A. A operação visa a criação de um grupo empresarial robusto no setor de engenharia, com foco em infraestrutura, manutenção, montagem e construção eletromecânica. O objetivo principal da operação é capturar sinergias entre as empresas e abrir novas oportunidades no setor de concessão de saneamento, aumentando o valor para os acionistas da Azevedo & Travassos.

Entre as etapas da operação, destaca-se a cisão parcial da Azevedo & Travassos, que separará seus ativos do setor de óleo e gás. Essa cisão parcial transferirá esses ativos para sua subsidiária ATP (Azevedo & Travassos Petróleo), sem os passivos da Azevedo & Travassos, de forma que os acionistas da holding receberão ações da subsidiária proporcionalmente às suas participações no capital social da ATSA no momento da aprovação da cisão.

Além disso, após a cisão, a ATSA irá incorporar todas as ações da MKS e da Congem, transformando-as em suas subsidiárias integrais. Em troca, os acionistas dessas empresas (Fundos Camaçari e Congem) receberão ações ordinárias e preferenciais da ATSA.

A operação também trará benefícios financeiros significativos, como a injeção de cerca de R$ 400 milhões em recursos financeiros da MKS, que fortalecerá o grupo empresarial, aumentando sua competitividade. A empresa ressaltou que a operação permitirá aos acionistas dissidentes o exercício do direito de recesso, cujos detalhes serão divulgados em breve.

“A consumação da Operação não está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e está condicionada à verificação de condições usuais para operações desta natureza. Uma vez finalizada a documentação necessária, incluindo os protocolos e justificação da Cisão Parcial e da Incorporação de Ações, a administração da Companhia convocará a assembleia geral de acionistas para deliberação das matérias relacionadas à Operação”, escreveu o diretor de relações com investidores da Azevedo & Travassos, Bernardo Araújo.