AZEVEDO & TRAVASSOS RECEBE PROPOSTA DE FUSÃO DE NEGÓCIOS COM MKS E CONGEM

A Azevedo & Travassos (A&T) anunciou hoje (28) que recebeu uma proposta vinculante de combinação de negócios com as empresas MKS Soluções Integradas e Congem Investimentos. A carta com a proposta foi enviada pelos fundos Camaçari e Congem e assinada pelas respectivas administradoras, Reag Administradora e 4iCapital.

Como condição para a combinação dos negócios, a proposta sugere a implementação de uma reorganização societária prévia da A&T, para segregar os ativos relativos à operação no setor de pesquisa, extração e produção de óleo e gás. Após essa fase, a A&T iria incorporar a totalidade das ações de emissão da Reag e da 4iCapital, com a atribuição de ações ordinárias de emissão suficientes para garantir ao Fundo o controle societário da A&T.

Além dos termos acima, a proposta está ainda sujeita a determinadas condições precedentes que incluem, dentre outras, a conclusão de auditoria na A&T, negociação e conclusão, de forma satisfatória para as partes, de documentos definitivos, e, se aplicável, aprovação pelos órgãos societários competentes de cada parte.

“Uma vez concluída a análise pelo Conselho de Administração, caso o mesmo decida seguir em frente com a Proposta, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), visando à aprovação de todas as medidas necessárias para permitir a segregação dos ativos de operação de óleo e gás, garantindo a continuidade da referida operação de maneira independente da A&T, mas nas mesmas condições jurídicas, regulatórias e societárias da A&T”, disse o diretor de relações com investidores da Azevedo & Travassos, Bernardo de Araújo.

A MKS é uma empresa especializada em Contratos e Paradas de Manutenção, Construção e Montagem e Serviços Especializados, que inclui fabricação e reparos em equipamentos, fabricação e montagem de tanques, soldagens especiais e manutenção de fornos e caldeiras. Atualmente, conta com aproximadamente 2.000 (dois mil) colabores, com operação na Bahia e no Maranhão, tendo atuado nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco.

Já a Congem é uma holding de infraestrutura e é a controladora (com 95% de participação) da plataforma de saneamento básico Aviva Ambiental S.A. (Aviva). Segundo seu controlador, por meio de suas concessionárias, a Aviva está presente em 31 cidades brasileiras, atendendo mais de 500 mil  habitantes com serviços de água e esgoto.