BRASKEM CAPTA US$ 500 MILHÕES FORA DO PAÍS

A Braskem captou US$ 500 milhões de investidores externos em bônus com vencimento em 2041. É a segunda captação de recursos da empresa no ano, que já havia conseguido US$ 750 milhões em abril, com prazo de 10 anos, de fundos de pensão e seguradoras. O dinheiro será usado para antecipar o pagamento de dívidas de médio e curto prazo para melhorar o perfil de endividamento da empresa.

A petroquímica havia recebido a classificação de Baa3 pela agência Moody’s, que avalia graus de investimento, e teve como coordenadores da captação o HSBC, o BofA o Merrill Lynch e o Morgan Stanley.

Os investidores interessados na operação da Braskem chegaram a criar uma demanda de US$ 3 bilhões pelo bônus oferecido pela companhia, porém a empresa não quis aumentar o volume da captação e não tem previsão de fazer novas emissões.