CONTRATOS EPC NO AMBIENTE OFFSHORE SOMARAM US$ 26 BILHÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE

A atividade de contratação EPC (Engenharia, Gestão de Compras e Construção) no segmento mundial offshore de óleo e gás no primeiro semestre do ano foi robusta, com um valor estimado de concessão de aproximadamente US$ 26 bilhões. Esse montante representa um aumento de três vezes em comparação com o mesmo período de 2021, segundo cálculos da Westwood Energy. Esse total foi alcançado graças a 123 concessões de unidades submarinas, oito sistemas de produção flutuante (FPS), 52 plataformas fixas (topsides), mais de 1.600 km de umbilicais submarinos, risers & flowlines (SURF) e 1.660 km de dutos.

Os principais projetos sancionados no primeiro semestre de 2022 incluem o desenvolvimento Yellowtail da ExxonMobil (Guiana), os campos Leon Castile da LLOG (EUA), Crux da Shell (Austrália), Haltenbanken East da Equinor (Noruega), Umm Shaif da ADNOC – Fase I de desenvolvimento de longo prazo e o projeto incremental Zuluf da Saudi Aramco.

Olhando para o segundo semestre do ano, a Westwood estima que as concessões offshore de O&G EPC totalizem US$ 42 bilhões, impulsionadas por concessões de contratos para 138 unidades submarinas, 15 unidades FPS, 119 plataformas fixas (topsides), mais de 3.870 km de SURF e 3.500 km de tubulação de linha. Alguns dos contratos importantes a serem observados no segundo semestre de 2022 incluem Gato do Mato da Shell (Brasil), os projetos NOA Fulla e Wisting da Aker BP na costa da Noruega e o projeto da fase 1 de compressão de North Field da QatarEnergy. Assim, o valor total de concessão de contratos EPC offshore em 2022 está estimado fechar em US$ 68 bilhões, um valor 18% abaixo da primeira previsão da Westwood, realizada em janeiro de 2022.

“Essa queda se deve a atrasos na sanção de projetos, pois alguns operadores remodelam a economia do projeto devido a pressões inflacionárias na cadeia de suprimentos que podem variar entre 10% a 15% para equipamentos submarinos e plataformas de produção. Além disso, tem sido um desafio para a cadeia de suprimentos aumentar rapidamente depois de ser forçada a reduzir o tamanho durante a pandemia. Isso levou a participantes limitados em algumas licitações de EPC, fazendo com que as operadoras estendessem continuamente as datas dos prazos das propostas ou retendiam projetos para aumentar a concorrência, forçando um atraso no cronograma de sanção do projeto”, disse a Westwood, em sua análise.

Após um período turbulento entre 2020 e 2021 dominado pela pandemia de covid-19, a erosão da demanda por petróleo e uma queda nos preços do barril, o setor offshore de petróleo e gás é o principal para uma enxurrada de investimentos para compensar os gastos limitados nos últimos anos. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que o preço do petróleo Brent fica na média entre US$ 104/bbl e US$ 94/bbl em 2022 e 2023, respectivamente, dando o tom para um ciclo de alta.

Os dados de ferramentas analíticas da Westwood mostram um ciclo de crescimento sustentado durante o período de previsão de 2022-26, na ausência de choques significativos na demanda de petróleo e gás. Assim, os gastos de EPC offshore esperados totalizam US$ 276 bilhões, um aumento de 71% em comparação com quinquênio anterior.