DOF AMPLIA SUA FROTA PARA 65 NAVIOS PRÓPRIOS APÓS ADQUIRIR MAERSK SUPPLY SERVICE POR US$ 1,1 BILHÃO

O grupo norueguês de embarcações DOF entrou em um acordo para adquirir a Maersk Supply Service (MSS), acrescentando assim mais 22 embarcações à sua frota (que agora conta com um total de 65 navios). A DOF adquirirá todas as ações da Maersk Supply Service A/S da Maersk Supply Service Holding A/S (MSSH), uma subsidiária da A.P. Møller Holding. A aquisição será paga parcialmente em dinheiro e parcialmente em novas ações a serem emitidas pela DOF, representando uma transação de aproximadamente US$ 1,112 bilhão. A empresa combinada se tornará uma das maiores empresas de serviços de petróleo listadas na Bolsa de Valores de Oslo, com uma capitalização de mercado combinada de aproximadamente US$ 2,3 bilhões.

A MSS, no momento da conclusão da transação, possuirá 22 embarcações, sendo oito embarcações de suporte à construção de alta especificação (CSVs), 13 embarcações de reboque de ancoragem de alta especificação (AHTS) e um navio lançador de cabos. “A transação anunciada hoje marca um marco estratégico para o Grupo DOF, impulsionado por uma forte lógica industrial e uma visão compartilhada com a A.P.Moller Holding, que se tornará indiretamente um grande acionista”, disse o CEO da DOF, Mons Aase.

Após a aquisição, o Grupo DOF terá uma força de trabalho de mais de 5.400 funcionários com 78 embarcações offshore/submarinas modernas, das quais 65 serão próprias, e capacidade de engenharia para atender tanto o mercado offshore quanto submarino. O negócio de instalação de energia eólica offshore já foi desmembrado da MSS, e a transação não inclui as operações da MSS no Brasil.  “Com a maior frota mundial de CSVs e embarcações AHTS de alta qualidade, melhoraremos a experiência do cliente através de um aumento de escala, alcance global e serviços líderes na indústria, combinando as fortes capacidades e décadas de experiência da DOF e da Maersk Supply Service”, disse Aase.

O fechamento da transação está sujeito, entre outras coisas, à aprovação de certas autoridades regulatórias, disponibilidade de financiamento, aprovação de um prospecto para listagem das ações de consideração, várias aprovações por uma assembleia geral extraordinária (AGE) da DOF, conclusão do desmembramento mencionado e outras condições habituais.