ENAUTA LEVANTOU R$ 1,4 BILHÃO EM DEBÊNTURES PARA FINANCIAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVO FPSO NO CAMPO DE ATLANTA

A Enauta conseguiu um importante feito para o futuro de suas operações. A empresa concluiu sua primeira emissão de debêntures simples, em oferta pública restrita. A operação totalizou o montante de R$ 1,4 bilhão, sendo cerca de R$ 737 milhões de debêntures da Primeira Série e aproximadamente R$ 663 milhões de Segunda Série, ambas não conversíveis em ações. Os recursos levantados serão usados pela empresa no desenvolvimento do Sistema Definitivo do campo de Atlanta, na Bacia de Santos. O montante será usado ainda para reforçar o capital de giro da petroleira.

Para lembrar, o campo de Atlanta hoje opera com um Sistema de Produção Antecipada, por meio do FPSO Petrojarl I. Para o futuro, a companhia pretende inaugurar um Sistema Definitivo, com o FPSO OSX-2, cuja operação deve ser iniciada em meados de 2024. Em fevereiro deste ano, a petroleira anunciou a decisão final de investimento no Sistema Definitivo, no valor de US$ 1,2 bilhão.

“Concluímos a nossa primeira emissão de debêntures, obtendo acesso aos recursos necessários para financiar o projeto de Atlanta e melhorar a nossa estrutura de capital. Este é mais um passo para posicionarmos a Enauta como a independente brasileira com o portfólio mais balanceado e com maior potencial de geração de valor”, avaliou o CEO da Enauta, Décio Oddone. Debêntures são títulos de dívida pelos quais uma empresa oferece direito de crédito aos investidores.

A empresa detalhou que os recursos líquidos obtidos com os títulos da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta. Os papéis da primeira série contarão com o incentivo fiscal, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários. Já os recursos obtidos com a emissão da segunda série serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro, bem como outros propósitos corporativos gerais.