ENEVA VENDERÁ AÇÕES DA UTE PORTO DE PECÉM II

publicada em 13 de maio de 2014 às 10:49 0 Comentários

A venda de parte ou da totalidade da termelétrica Porto de Pecém II, no Ceará, é uma das medidas do plano de reestruturação da Eneva (antiga MPX). Para aumentar disponibilidade de caixa e fortalecer a estrutura de capital, a empresa alienará entre 50% e 100% das ações de emissão da usina por meio de um processo competitivo com a participação de potenciais investidores interessados.

Em comunicado, a Eneva revelou que a E.ON, controladora majoritária da empresa, se obrigou a conceder uma garantia para incorporar indiretamente até 50% da totalidade das ações de emissão da Pecém II e a realizar um empréstimo intercompany para a usina por meio de uma sociedade de propósito específico que terá E.ON e Eneva como acionistas. O compromisso da majoritária não excederá R$400 milhões.

Adicionalmente, um financiamento de longo prazo à Pecém II no valor total de R$150 milhões será concedido por Instituições financeiras, que ainda estenderão à Eneva a quantia de R$100 milhões a ser repago com a utilização dos recursos do financiamento de longo prazo da usina. Também será feita uma reestruturação do endividamento da companhia e de suas subsidiárias no valor de R$ 600 milhões e uma prorrogação de cinco anos no prazo de vencimento dos empréstimos ainda existentes, com início do prazo para amortização contando a partir de junho de 2017.