EXXONMOBIL ANUNCIA ACORDO PARA COMPRA DA PIONEER POR US$ 59,5 BILHÕES

A petroleira americana ExxonMobil anunciou hoje (11) que fechou um acordo de US$ 59,5 bilhões para adquirir a empresa Pioneer Natural Resources. Essa é a maior aquisição feita pela companhia desde a fusão de US$ 75 bilhões com a Mobil, no final da década de 1990. A transação é fundamental para o futuro dos negócios da Exxon, que agora mais que dobra sua presença na Bacia do Permiano – área que abrange a região entre Texas e Novo México e que concentra uma considerável parcela da produção de petróleo e gás não-convencionais dos Estados Unidos.

Juntas, as empresas terão cerca de 16 bilhões de barris de recursos equivalentes de petróleo no Permiano. No final das contas, o volume de produção da ExxonMobil na bacia mais que dobraria para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia, com base nos volumes de 2023, e deverá aumentar para aproximadamente 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2027.

A ExxonMobil acredita que a transação representa uma oportunidade para trazer segurança energética dos EUA, garantindo as melhores tecnologias, excelência operacional e capacidade financeira para uma importante fonte de abastecimento interno, beneficiando a economia americana e os seus consumidores.

“A Pioneer é uma líder incontestável no Permiano, com uma base de ativos única e pessoas com profundo conhecimento do setor. As capacidades combinadas das nossas duas empresas proporcionarão a criação de valor a longo prazo muito superior ao que qualquer uma das empresas é capaz de fazer isoladamente”, afirmou o CEO da ExxonMobil, Darren Woods (foto principal).

A ExxonMobil vai pagar US$ 253 por ação da Pioneer, prêmio de quase 7% sobre o fechamento de ontem (10), avaliando a empresa em US$ 55,4 bilhões. De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da ExxonMobil para cada ação da Pioneer no fechamento.

“A combinação da ExxonMobil e da Pioneer cria uma empresa de energia diversificada com a maior área de poços de alto retorno na Bacia do Permiano. Como parte de uma empresa global, a Pioneer, os nossos acionistas e os nossos funcionários estarão melhor posicionados para o sucesso a longo prazo através de uma dimensão e escala que abrange todo o mundo e oferece diversidade através de produtos e exposição a toda a cadeia de valor energético”, disse o CEO da Pioneer, Scott Sheffield (foto à direita).

A ExxonMobil espera um custo de fornecimento inferior a US$ 35 por barril dos ativos da Pioneer. Até 2027, os barris de ciclo curto representarão mais de 40% do volume total de upstream, posicionando a empresa para responder mais rapidamente às mudanças na demanda e aumentar a captura de preços e volume. A Exxon também tem planos líderes do setor para atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa de Escopo 1 e Escopo 2 de suas operações não convencionais no Permiano até 2030. Como parte da transação, a ExxonMobil pretende aproveitar seus planos de redução de gases de efeito estufa no Permiano para acelerar o plano de emissões líquidas zero da Pioneer até 2035.