JUSTIÇA DOS EUA HOMOLOGA PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ODEBRECHT ÓLEO E GÁS, QUE CONCLUIU REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

A Odebrecht Óleo e Gás (OOG) concluiu a reestruturação de sua dívida financeira, com a troca das Notas 2021 e 2022 e das Notas perpétuas emitidas por suas controladas. Essas trocas foram possíveis graças a homologação dos planos de Recuperação Extrajudicial pela Justiça dos Estados Unidos, no último dia 12.

A empresa entrou com processo de Chapter 15 para obter junto à corte americana o reconhecimento da decisão ocorrida no Brasil, na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que homologou os planos de recuperação em outubro.

“É um processo que chega ao final, dentro do cronograma estabelecido, o que demonstra o recomeço da empresa e seu olhar para o futuro. A reestruturação da dívida vai aumentar a liquidez e fortalecer a posição financeira de curto e longo prazo, com um equacionamento da estrutura de capital, de modo a que a empresa possa voltar a crescer, aproveitando as oportunidades a serem criadas com a retomada dos investimentos na indústria de óleo e gás no Brasil”, afirmou o presidente da Odebrecht Óleo e Gás, Roberto Simões.

A OOG explicou foi feita uma troca dos títulos de dívida (Notas) com vencimento em 2021 e 2022 (“Notas 2021” e “Notas 2022”, respectivamente) por novos papéis, com termos atualizados de acordo com o presente fluxo de caixa dos ativos.

“Pelas novas regras, as amortizações serão feitas trimestralmente, em duas tranches (etapas). A primeira tranche tem parcelas de amortização fixa, a mesma taxa de juros atual (6,35% a.a. nas Notas 2021 e 6,72% a.a. nas Notas 2022) e o prazo de vencimento segue inalterado: 2021 e 2022. A segunda tranche é subordinada à primeira, tem 100% de amortização variável, de acordo com o excedente de caixa dos projetos. A segunda tranche terá juros 1% a.a. superiores aos da primeira tranche e vencimento final em 2026”, detalhou a companhia, em comunicado.