PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE SERGIPE GANHA DOIS PRÊMIOS INTERNACIONAIS DE IMPORTÂNCIA

As  Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) estão comemorando. A empresa foi premiada pela Latin Finance, uma agência de inteligência de mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe, em duas categorias do Project & Infrastructure Finance Awards: melhor financiamento de projetos de infraestrutura e melhor projeto em colocação de debêntures. A premiação destacou que a Celse inovou na estrutura de financiamento para a construção do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I. Os recursos foram obtidos por meio da emissão de debêntures e de financiamento de organismos multilaterais, ou seja, sem utilizar financiamento público brasileiro. Todo o processo foi conduzido pelo CFO, Ricardo Assef, e pelo então presidente da companhia, Eduardo Maranhão. A Celse é  uma empresa criada pela brasileira EBRASIL (Eletricidade do Brasil) e a Golar Power (joint-venture entre a norueguesa Golar LNG e o fundo de investimentos americano Stonepeak Infrastructure Partners).  Foi fundada em 2015 para a geração e comercialização de energia elétrica a partir de unidades geradoras de energia termoelétrica a gás.

O presidente da Celse, Pedro Litsek, disse que  “Os diferenciais de nossa captação de recursos são justamente não termos recorrido a instituições públicas brasileira de financiamento de longo prazo e obter financiamento internacional para um projeto de geração de energia contratado em moeda nacional”. O  investimento, na ordem de R$ 6 bilhões,  é o maior já realizado em Sergipe. Desse valor, aproximadamente R$ 3,4 bilhões são por meio da emissão de debêntures simples não-conversíveis, com a cobertura da agência suíça de crédito à exportação, SERV (Swiss Export Risk Insurance), e com o Goldman Sachs Brasil como coordenador líder da emissão. No total o projeto recebeu US$ 200 milhões da IFC (International Finance Corporation), entidade do Banco Mundial voltada a investimentos no setor privado, e US$ 288 milhões do IDB Invest, braço do Inter-American Development Bank para investimentos no setor privado.