MULTINACIONAL VALMET COMPRA POR 380 MILHÕES DE EUROS TODAS AS OPERAÇÕES DO GRUPO ALEMÃO KÖRBER NO MUNDO

Líder mundial em desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia, a Valmet anunciou um investimento de 380 milhões de euros para adquirir 100% do capital da área de negócios de Tissue do Grupo Körber, empresa com sede em Hamburgo, na Alemanha. A multinacional finlandesa busca consolidar sua cadeia de valor e figurar como o player com a maior tecnologia de processos, automação e serviços no mercado de papel tissue. A Körber Tissue, por sua vez, é especializada em tecnologias e serviços inovadores de conversão e embalagem para a indústria desse setor. Ao combinar a oferta e as competências complementares das empresas, a Valmet terá uma abrangência ainda maior nos segmentos de tecnologia, automação e serviços do mercado para a crescente indústria de papel tissue.

O valor da transação é de aproximadamente EUR 380 milhões, pago à vista e livre de dívidas. A aquisição está prevista para ser concluída no início de novembro de 2023, sujeita à aprovação das autoridades de concorrência. A Valmet financiará a aquisição por meio de duas linhas de crédito obtidas no Danske Bank  e Nordea Bank Abp. Essas linhas de crédito totalizam 250 milhões de euros e 150 milhões de euros, com vencimentos em janeiro de 2028 e dois anos após o fechamento da aquisição, respectivamente. O restante será custeado pela própria companhia. A Valmet estima que a aquisição trará sinergias de vendas, serviços e redução de custos no valor de EUR 8 milhões até o final de 2026. O negócio adquirido será integrado à linha de negócios de papel da multinacional finlandesa como uma unidade de negócios separada. Em termos operacionais, o segmento de tecnologia de processo do negócio será consolidado na linha de negócios de papel e o setor de serviços na linha de negócios de serviços.

“A Valmet se beneficia da crescente demanda por produtos de base biológica globalmente. Com essa aquisição, damos mais um passo à frente e fortalecemos os segmentos de Tecnologia de Processos e Serviços. A combinação da oferta atual de fabricação de papel tissue da Valmet, serviços e oferta de automação, e as competências adquiridas de conversão de tissue são uma boa associação estratégica e formam uma base sólida para criar oportunidades de negócios e servir melhor nossos clientes”, disse o CEO da Valmet, Pasi Laine.

O CEO do Grupo Körber, Stephan Seifert, também disse que a fusão é uma excelente oportunidade de formar um único player de tissue e traçar o caminho para o futuro. “Nossa área de Tissue poderá expandir ainda mais seu potencial, oferta e alcance com a Valmet como sua nova proprietária”, avaliou. A área de Tissue da Körber oferece tecnologias de processo e serviços para a conversão de bobinas de papel tissue em produtos para uso doméstico e não doméstico (institucional). Com a oferta mais ampla da indústria de conversão, ela possui linhas de produtos para rolos de papel tissue, assim como para papel tissue interfolhado, incluindo embalagem de produtos, bem como serviços e soluções digitais. Em 2022, as vendas líquidas da Körber Tissue totalizaram EUR 305 milhões e sua margem EBITDA ajustada foi de aproximadamente 12%. A empresa possui um forte e crescente negócio de serviços, que representou 36% das vendas líquidas totais em 2022. Atualmente, a companhia alemã emprega cerca de 1.170 funcionários na Itália, Brasil, EUA, China e Japão.