OFERTA DE AÇÕES DA BRASKEM DEVE LEVANTAR ATÉ R$ 8 BILHÕES

A saída da Petrobrás e da Novonor (antiga Odebrecht) da Braskem está cada vez mais perto de ser concretizada. As empresas protocolaram na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no último final de semana, o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais classe A de emissão da petroquímica.

Ao todo, serão ofertadas até 154,9 milhões de ações preferenciais, sendo a cotação de R$ 52,05 por papel. A operação deve movimentar R$ 8,061 bilhões. O pedido para oferta pública também foi registrado na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão dos Estados Unidos com as mesmas atribuições que a CVM.

“Ressalte-se que, tratando-se de uma oferta pública integralmente secundária, a Oferta Global é realizada exclusivamente pelos Acionistas Vendedores [Petrobrás e Novonor], sendo que a Companhia não está realizando qualquer emissão, venda ou distribuição de ações”, detalhou o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Braskem, Pedro van Langendonck.

No final de semana, foram publicados o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da oferta de ações da Braskem (BRKM5), que estão disponíveis neste link.