DEMANDA POR TÍTULOS DA PETROBRÁS SUPEROU US$ 42 BILHÕES

A Petrobrás concluiu a oferta de US$ 11 bilhões em títulos de dívida ativa no mercado internacional de capitais. Com isso, a companhia realizou a maior emissão de dívida ativa corporativa em dólares dos países emergentes e a quinta maior da história. A operação  envolveu títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043, com taxas fixas ou flutuantes.

Segundo a empresa, a operação foi realizada em somente um dia e a demanda superou US$ 42 bilhões. Além disso, o custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos. De acordo com Petrobrás, “o sucesso da transação aponta a confiança dos investidores” em relação aos fundamentos, estratégia de crescimento e manutenção do grau de investimento da empresa. A alocação final foi distribuída assim: Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%).