PETROBRÁS CONCLUI VENDA DE 4 BILHÕES DE DÓLARES EM TÍTULOS NO EXTERIOR

Uma  boa notícia para a Petrobrás. A empresa concluiu nesta terça-feira (17)  a oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 4 bilhões. Do total, US$ 2 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 2 bilhões em dez anos. Aoperação foi feita através da subsidiária Petrobras Global Finance B.V .  A demanda do mercado foi de aproximadamente US$ 19 bilhões,  representando ordens de 592 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. O título com vencimento em 2022 foi emitido com custo de 6,125% ao ano, enquanto o título com vencimento em 2027 teve como resultado um custo de 7,375% a.a., índices significativamente inferiores aos executados em maio de 2016 (8,625% a.a. para cinco anos e 9% a.a. para dez anos). As operações foram precificadas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em negociação da companhia, considerando as últimas transações de grandes emissores. Os prêmios são taxas pagas aos investidores em relação aos papéis comercializados no mercado secundário.

Para o diretor da área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobrás, Ivan Monteiro, o sucesso da operação reflete o reconhecimento do mercado em relação à estratégia de gerenciamento das dívidas iniciada no ano passado:

 “É também um reconhecimento dos resultados já apresentados da política de parcerias e desinvestimentos e do desempenho operacional”.

A Petrobrás pretende utilizar os recursos levantados com a emissão para recomprar títulos que venceriam entre 2019 e 2020. Dessa forma, a companhia amplia o prazo de pagamento de parte de sua dívida.