PETROBRÁS EMITE US$ 2,5 BILHÕES EM TÍTULOS DE 100 ANOS NO MERCADO INTERNACIONAL

A primeira operação da Petrobrás no mercado internacional depois do início das Operação Lava-Jato foi bem recebida pelos investidores. Nesta segunda-feira (2), a companhia emitiu US$ 2,5 bilhões em títulos e atraiu mais de US$ 10 bilhões junto aos aplicadores. O prazo dos títulos é de 100 anos e a taxa de retorno aos investidores é de 8,45% ao ano.

Os títulos da estatal foram classificados como Ba2 pela agência Moody’s, degrau acima do piso do chamado “grau de investimento” e igual à nota de crédito da própria Petrobrás. Em nota, a Moody’s afirmou que a classificação “reflete uma alta alavancagem financeira, desafios operacionais e governança corporativa frágil”. Por outro lado, a agência destacou o tamanho das reservas da estatal, sua alta participação de mercado no Brasil e as descobertas do pré-sal.

A Petrobrás vem se movimentando desde o início do ano para captar fundos nos mercados nacionais e internacionais. No último mês, a companhia fechou um financiamento de US$ 5 bilhões junto ao Banco Industrial e Comercial da China (US$ 3 bilhões) e ao China EximBank (US$ 2 bilhões) como parte do Acordo de Cooperação assinado entre o Brasil e a China.

A companhia firmou, recentemente, operação de financiamento com o Banco Bradesco através da sua subsidiária integral Petrobrás Distribuidora. O acordo, estabelecido na modalidade de nota de crédito à exportação, tem prazo de cinco anos e valor de R$ 3 bilhões. A operação substitui o “limite de financiamento pré-aprovado” estabelecido em negociação entre as duas partes no início deste ano.

Em abril, a Petrobrás fechou financiamentos no mercado nacional com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco no valor de R$ 9,5 bilhões. A empresa fez ainda acordo com o banco Standard Chartered para vender plataformas no valor de US$ 3 bilhões.