PETROBRÁS IRÁ EMITIR R$ 3 BILHÕES EM TÍTULOS DE DÍVIDA PARA OBTER RECURSOS NO MERCADO

A Petrobrás segue em seu caminho de buscar recursos financeiros no mercado. A companhia submeteu um pedido à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), nesta quarta-feira (26), para análise da emissão de debêntures que deverá ser realizada em oferta pública. Inicialmente, a estatal prevê emitir um total de R$ 3 bilhões em títulos de dívida ao mercado, com ofertas que serão feitas em até três séries com prazos de cinco, sete e dez anos. O montante planejado pela companhia, que fixou o valor nominal dos títulos em R$ 10 mil, pode ainda ser ampliado com a oferta de debêntures adicionais e suplementares.

O objetivo da petroleira é captar recursos de investidores no mercado para aplicar em seus investimentos. Os montantes obtidos, segundo comunicado da empresa, “serão destinados a investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão e/ou para o alongamento do endividamento da Companhia”. A medida será coordenada por diversos bancos, liderados pelo BB Banco de Investimento. Como coordenadores de emissão, também atuarão na oferta o BTG Pactual, o Itaú BBA, o Votorantim e o Bradesco.

Os debêntures serão ofertados publicamente apenas após o registro da medida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).