PETROBRÁS OFERECE US$ 2 BILHÕES EM TÍTULOS PARA PAGAR DÍVIDAS E FAZER INVESTIMENTOS CORPORATIVOS

A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira (18) que vai  oferecer US$ 2 bilhões em títulos no mercado internacional com vencimento para  2025 e 2028 e troca ou compra de títulos em mercado por papéis mais longos. A companhia anunciou o início de duas ofertas de gerenciamento de passivos  tem o objetivo de repactuar cinco séries de títulos antigos por novos títulos de  “ maturidade mais longa ou recomprá-los”. Os recursos líquidos dessas operações serão usados para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes. Serão ofertados US$ 1 bilhão em título com vencimento em 2025 e US$ 1 bilhão em título com vencimento em 2028.  A Petrobrás pretende usar os recursos líquidos dessas operações para fins corporativos gerais, prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes.

Os títulos da Nova Emissão serão vendidos para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e para investidores em geral em quaisquer outros países,  conforme as regras de cada país.  A Oferta de Repactuação propõe que os detentores das cinco séries de títulos troquem seus atuais títulos por novos papéis de maturidade mais longa. A Oferta de Repactuação irá expirar às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 22 de setembro de 2017,  a menos que o prazo de validade seja alterado pela Petrobrás. Detentores de todos os títulos que forem entregues e não retirados até este horário serão elegíveis a trocar seus títulos de acordo com os termos e condições descritos nas tabelas I e II abaixo, o que deve ocorrer no dia 27 de setembro. Os detentores dos títulos também receberão pagamento em dinheiro pelos juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.

A Oferta de Recompra propõe que os detentores desses títulos revendam seus títulos para a PGF. Poderão aderir à oferta, detentores de títulos que não sejam investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e nem investidores de outros países. A Oferta de Recompra também irá expirar às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 22 de setembro.  Detentores de todos os títulos que forem entregues e não retirados até este horário e aceitos para a recompra até o dia 27 de setembro. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.
A Oferta de Recompra estará limitada a um total de US$ 500 milhões.