PETROLEIRAS INDEPENDENTES DEVEM TERMINAR O ANO DE 2023 COM US$ 600 MILHÕES INVESTIDOS NA AMÉRICA DO SUL

As empresas petrolíferas independentes estão desempenhando um papel fundamental no setor de exploração da América do Sul, com a atividade onshore ganhando destaque em uma região que tem sido sinônimo nos últimos anos de descobertas offshore de destaque. A avaliação consta em uma nova análise divulgada nesta semana pela Rystad Energy – que estima um investimento total superior a US$ 600 milhões feito por essas companhias na América do Sul até o final de 2023. O valor, se confirmado, representará um crescimento de cerca de 20% na comparação com 2022 (US$ 500 milhões).

A Rystad lembra que o setor de exploração da América do Sul tem sido dominado pela ascensão da província do pré-sal no Brasil, pelo ressurgimento da concessão de áreas cultivadas a grandes empresas globais no México e pela emergência da Guiana como um importante ator global. As bacias terrestres de baixo custo, no entanto, estão proporcionando uma oportunidade para pequenos e médios independentes e operarem em áreas que normalmente oferecem a probabilidade de um fluxo de caixa decente e retornos rápidos sobre o investimento.

Infográfico mostra evolução do investimento das petroleiras analisadas – clique para ampliar

Juntas, essas empresas detêm cerca de 20% das licenças de exploração onshore na América do Sul neste ano, destacando o papel fundamental que desempenham no setor upstream da região. A Rystad Energy examinou os esforços de exploração de um grupo de pares de cinco empresas notáveis que operam na América do Sul – GeoPark, Parex Resources, Canacol Energy, Frontera Energy e Gran Tierra Energy – concentrando-se principalmente em suas atividades onshore.

“Essas cinco empresas selecionadas estão entre as 10 maiores exploradoras onshore da região, com exceção das empresas petrolíferas nacionais (NOC) e das grandes empresas, e são responsáveis por cerca de 22% de todos os poços de exploração onshore perfurados na América do Sul nos últimos cinco anos. Isto realça o papel crucial que desempenham na definição da atividade de exploração da região e na garantia da exploração contínua de regiões onshore que, de outra forma, são consideradas demasiado pequenas pelos grandes intervenientes globais em termos de dimensão potencial dos recursos”, explicou a Rystad.

A consultoria acrescenta que houve um aumento significativo na exploração terrestre na América do Sul após uma queda em 2020. A atividade aumentou cerca de 120% no ano passado em comparação com 2021, com quase 100 poços de exploração terrestre perfurados, a par dos níveis observados durante a era pré-covid-19 . Esse aumento na atividade foi observado em todos os principais países de exploração da região. A Colômbia é, no entanto, o mais notável entre os seus vizinhos, onde os independentes e outros E&P impulsionaram significativamente a atividade de exploração onshore.

O setor global de upstream registou uma redução significativa nos gastos com exploração nos últimos anos, à medida que as empresas reformulam as suas estratégias e ainda não regressaram aos níveis de investimento anteriores à Covid. O seleto grupo de pares, no entanto, impulsionou significativamente os investimentos em exploração e excedeu os níveis de investimento anteriores a 2020.

A Frontera aumentou consistentemente o seu orçamento de exploração nos últimos anos, com um salto notável de 142 milhões de dólares em 2021 para cerca de 276 milhões de dólares para todo o ano de 2023. O elevado nível de gastos da empresa é impulsionado principalmente pela sua presença offshore na América do Sul. A Parex, com sede em Calgary, depois de passar por vários altos e baixos, atingiu o pico de gastos com exploração de US$ 160 milhões em 2022. No entanto, seus gastos com exploração deverão cair para US$ 101 milhões este ano e aumentar apenas ligeiramente para cerca de US$ 112 milhões no próximo ano. A Canacol, outro player canadense na lista, tem conseguido aumentar consistentemente os gastos com exploração e prevê gastar cerca de US$ 116 milhões este ano, em comparação com cerca de US$ 70 milhões no ano passado. Da mesma forma, o GeoPark apresentou um crescimento constante nos gastos de exploração, com um desembolso previsto de 73 milhões de dólares este ano, um aumento significativo em comparação com cerca de 13 milhões de dólares em 2020.

“O seleto grupo de cinco independentes e suas atividades operacionais demonstram seu crescente interesse e comprometimento com a exploração de riquezas subterrâneas principalmente em áreas terrestres na América do Sul, uma região dominada por enormes descobertas offshore. A Bacia de Llanos, na Colômbia, está entre as bacias sedimentares mais prolíficas do país e atraiu esforços de exploração de petróleo e gás desde a década de 1940. Abrangendo mais de 220.000 quilômetros quadrados, essa bacia é conhecida pelo seu potencial rico em petróleo, ostentando campos petrolíferos médios e pesados significativos, incluindo Cusiana, Cano Limon e Rubiales. Embora as perspectivas restantes na área possam ser relativamente modestas em comparação, a bacia proporciona uma oportunidade para acelerar as descobertas e promete retornos atraentes sobre o investimento”, finalizou a Rystad.