YINSON CONSEGUE INJEÇÃO DE US$ 1 BILHÃO PARA ENFRENTAR NOVOS DESAFIOS NOS MERCADOS DE FPSOs E RENOVÁVEIS

De olho no momento desafiador em termos de financiamento para o mercado mundial de FPSOs, a Yinson anunciou que conseguiu um acordo definitivo com um consórcio de investidores para a emissão de US$ 1 bilhão em ações preferenciais conversíveis resgatáveis (RCPS) e 10% em warrants, com uma avaliação pós-investimento de US$ 3,7 bilhões. O acordo também prevê a opção de emitir RCPS adicionais de até US$ 500 milhões dentro de 24 meses após o fechamento, sujeito a acordo.

Os recursos provenientes da transação serão destinados principalmente ao crescimento da Yinson Production (unidade de negócios de FPSOs do grupo), enquanto US$ 200 milhões serão utilizados para expandir ainda mais os negócios de energia renovável e tecnologias verdes do grupo. Além disso, esses fundos serão usados para distribuições aos acionistas da Yinson Holdings Berhad por meio de recompra de ações e/ou pagamento de dividendos.

O consórcio de investidores inclui a Platinum Lily B 2024 RSC (Platinum), uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), fundos geridos pela British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e o grupo RRJ (RRJ).

“Estamos muito satisfeitos em receber a ADIA, BCI e RRJ como novos investidores na Yinson Production. Esta transação histórica ocorre em um momento crucial para a Yinson, permitindo que a Yinson Production aproveite as grandes oportunidades no mercado robusto de FPSOs, ao mesmo tempo em que possibilita à Yinson Holdings Berhad devolver capital aos nossos acionistas e financiar nossos negócios de transição energética, Yinson Renewables e Yinson GreenTech. Acreditamos firmemente no crescimento contínuo da demanda por energia e na necessidade de uma transição energética inclusiva”, comemorou o CEO do Grupo Yinson, Lim Chern Yuan.

A Yinson Production, que possui uma frota de dez embarcações e um portfólio de pedidos superior a US$ 22 bilhões até 2048, confirmou que a UBS AG, filial de Cingapura, atuou como assessora financeira, e a A&O Shearman como assessora jurídica nessa transação. No Brasil, a empresa possui três unidades: FPSOs Anna Nery e Maria Quitéria (Petrobrás) e FPSO Atlanta (Brava Energia).