JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONCEDE À RAIZEN A HOMOLOGAÇÃO DE SEU PLANO DE REESTRUTURAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Plano de Recuperação Extrajudicial apresentado pela Raízen foi homologado nesta quinta-feira (30) pelo Juízo da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. O documento foi submetido no dia  5 de junho e contou com a adesão de credores financeiros quirografários da Companhia (“Credores Sujeitos”) detentores de 81,6% dos créditos sujeitos ao Plano (“Créditos Sujeitos”), além de não ter existido pedidos de impugnação por qualquer credor da Raízen. Diante da homologação do Plano, o reperfilamento das dívidas financeiras quirografárias da Companhia contratadas perante instituições financeiras e emitidas no mercado de capitais internacional e local, correspondentes a aproximadamente R$ 61,4 bilhões, torna-se efetivo e vinculante para a totalidade dos Credores Sujeitos, nos termos da LFR.

O CFO e Chief Reestructuring Officer (CRO) da Raízen, Lorival Nogueira Luz Jr, disse que  “A formalização do plano, considerado o maior do País, dentro do prazo e com ampla aprovação, sem qualquer pedido de impugnação, representa um avanço fundamental na reestruturação financeira da Raízen. Esse marco consolida uma base sólida para os próximos passos da Companhia, com uma estrutura de capital mais equilibrada e preparada para assegurar o crescimento sustentável dos dois negócios.“

A Raízen  disse que seguirá avançando nos atos preparatórios e medidas necessárias para a efetiva implementação do Plano ao longo dos próximos meses, incluindo  a conversão de parte dos Créditos Sujeitos nos termos do Plano em participação na Companhia, na forma de Units, e novos títulos de dívida;  o aumento de capital no montante de R$ 3,5 bilhões a R$ 4,0 bilhões, a ser integralizado em dinheiro na data de fechamento pela Shell e, caso venha a aderir, pela Aguassanta Participações, sociedade controlada pela família de Rubens Ometto Silveira Mello, acionista controlador da Cosan; e as reorganizações societárias, segregação e desinvestimentos de ativos e medidas correlatas para a separação dos negócios de distribuição de combustíveis e de energia.

Para lembrar, a Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, atua na produção, logística de distribuição e comercialização de combustíveis e açúcar. Como licenciada da marca Shell, atua na distribuição de combustíveis, lubrificantes e outras especialidades no Brasil, além de operações de refino, distribuição de derivados de combustíveis e lubrificantes na Argentina e no Paraguai, com uma rede de mais de 8 mil postos revendedores nos três países. A empresa possui cerca de 30 mil colaboradores, 24 usinas e mais de 70 bases de distribuição de combustíveis no Brasil, além de presença em portos e aeroportos.