ARCELOR MITTAL VAI USAR VENDA DE AÇÕES PARA REDUZIR DÍVIDAS

A ArcelorMittal pretende conseguir US$ 4 bilhões numa oferta combinada de ações e notas conversíveis, e pretende usar esses recursos para diminuir sua dívida líquida para US$ 17 bilhões até o fim de junho. No final de 2012, a dívida estimada era de US$ 22 bilhões. Enquanto isso, a companhia ainda enfrenta uma demanda fraca nos mercados de aço ao redor do mundo.

A companhia esperava conseguir US$ 3,5 bilhões com a oferta combinada. No entanto, e apesar do menores lucros previstos para este ano, o valor levantado pela Arcelor Mittal será superior, o que a empresa interpretou como um “forte apetite do investidor pelas ações e notas da siderúrgica”. Dos US$ 4 bilhões, US$ 1,75 bilhão serão levantados pela oferta de 104 milhões em ações ordinárias a US$ 16,75. Já US$ 2,25 bilhões serão levantados com  notas conversíveis.

A oferta combinada de ações ordinárias deverá ocorrer em 14 de janeiro. A oferta de notas conversíveis deve ocorrer dois dias depois.