ALTERA INFRASTRUCTURE ENTROU COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS ESTADOS UNIDOS

A Altera Infrastructure entrou em um processo de falência do Capítulo 11 nos Estados Unidos (o que seria equivalente ao processo de recuperação judicial no Brasil), como forma de reestruturar suas finanças e quitar uma dívida avaliada em mais de US$ 1,5 bilhão. A empresa, anteriormente conhecida como Teekay, tem sede em Westhill, na Escócia, e é fornecedora de ativos de infraestrutura para o setor de energia offshore.

Em comunicado emitido hoje (15), a empresa declarou que executou um acordo de apoio à reestruturação com aproximadamente 71% de suas obrigações de dívida financiadas, que inclui a Brookfield e credores bancários. A Altera enfatizou que a Altera Shuttle Tankers e as joint ventures que a empresa possui no mercado de navios-plataformas não fazem parte do processo de reestruturação. Para lembrar, no Brasil, a empresa possui uma joint venture com a Ocyan. A empresa, chamada Altera&Ocyan, opera os FPSOs Pioneiro de Libra e Cidade de Itajaí.

“Estamos confiantes de que este processo do Capítulo 11 resultará em uma transação abrangente de recapitalização que não apenas estabilizará a liquidez, mas também desalavancará nosso balanço patrimonial e posicionará melhor a Altera para crescimento futuro”, comentou a CEO da Altera Infrastructure, Ingvild Sæther.

Entre outras coisas, o acordo contempla mais de US$ 1 bilhão em dívidas de holdings garantidas e não garantidas, US$ 400 milhões em ações preferenciais e US$ 550 milhões em dívidas bancárias garantidas em nível de ativos e uma reformulação abrangente das linhas de empréstimos bancários da Altera para melhor alinhar o fluxo de caixa com as obrigações do serviço da dívida.

Além disso, a Altera obteve um compromisso da Brookfield para um financiamento de posse do devedor de US$ 50 milhões para ajudar a financiar o processo de reestruturação da Altera e garantir que as operações de curso normal permaneçam intactas durante o processo do Capítulo 11.

A Altera presta serviços a clientes offshore de petróleo e gás do Mar do Norte, Brasil e Costa Leste do Canadá. Sua frota de 41 embarcações inclui unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga, navios aliviadores, unidades flutuantes de armazenamento e descarga, embarcações de reboque e instalação offshore de longa distância e uma unidade de manutenção e segurança.