ENAUTA E 3R PETROLEUM CHEGAM A ACORDO PARA ALINHAR PROCESSO DE FUSÃO

Em uma operação relâmpago, a Enauta e a 3R Petroleum deram um novo passo rumo à fusão das duas companhias. As empresas anunciaram ao mercado no início desta quarta-feira (10) que assinaram um memorando de entendimentos que alinha o processo de combinação. Quando a operação for concluída, a nova empresa terá o potencial de produção que pode superar os 100 mil barris de óleo equivalente por dia – em linha com o volume da maior operadora independente brasileira até então, a PRIO. O memorando foi assinado apenas oito dias após a Enauta fazer a proposta de fusão.

No memorando assinado, as companhias alinharam que ocorrerá a incorporação da Enauta pela 3R. No final das contas, a 3R terá 53% da nova empresa, enquanto a Enauta ficará com 47%.

Houve ainda um entendimento com a Maha Energy, que é acionista da 3R. Pelo acordo, a Maha venderá sua participação de 15% na 3R Offshore (subsidiária que opera os campos de Papa-Terra e Peroá) em troca de 2,17% do capital social total e votante após a fusão. A Maha e a 3R contratarão um banco de investimento para emitir uma opinião sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore e a conformidade da relação de troca.

Com a assinatura do memorando, passa a valer um período de exclusividade acertado entre Enauta e 3R para análise da fusão durante 30 dias, prorrogável de forma automática por período adicional de mais trinta dias, caso Enauta e a 3R não se manifestem de forma contrária. A Enauta engajou como assessores financeiros a XP Finanças Assessoria Financeira e o Citigroup Global Markets Brasil CCTVM. Já a 3R contratou o Banco Itaú e o Banco BTG Pactual para assessorar na transação.