GUERRA NO IRÃ ELEVA BARRIL DO PETRÓLEO PARA US$ 117 E PODE DEIXAR PREJUÍZO BILIONÁRIO EM PERFURAÇÃO E OUTROS ELOS DA INDÚSTRIA

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã já dura mais de uma semana e o principal efeito já sentido é a elevação no preço do barril do petróleo, que já no final da noite de domingo (8) passou da barreira dos US$ 117. São valores que não são vistos desde 2022. A segunda-feira (9) promete um dia de mercado nervoso, após a última escalada do confronto durante o fim de semana, após ataques aéreos atingirem instalações petrolíferas iranianas em Teerã e na província de Alborz. Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,  o aumento no preço do barril é temporário e tende a recuar rapidamente após o fim da “ameaça nuclear iraniana”. Para Trump, o impacto no valor representa um custo pequeno diante do objetivo de garantir a segurança e a estabilidade para os Estados Unidos e para o restante do mundo.

Mas para além da alta no preço da commodity, vários outros elos do setor também podem sofrer consequências severas, a depender da duração da guerra. O segmento de perfuração, por exemplo, possui várias sondas jackup (autoelevatórias) ativas sob contratos no Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. Um novo relatório Rystad Energy estima atualmente que existam cerca de 112 sondas contratadas e em perfuração nos três países. Se as operações forem reduzidas entre 15% e 20% ao longo do ano, o relatório prevê que o número de poços pode diminuir em uma quantidade equivalente e que os planos de perfuração offshore rolassem para 2027.

“Isso também afetaria diretamente o gasto de capital (CAPEX) com poços, com os setores de perfuração, intervenção e embarcações absorvendo o maior impacto, levando a uma contração total do mercado de cerca de US$ 2,4 bilhões”, aponta a Rystad.

No elo dos produtos, as operações offshore representam a maior parte da demanda total de OCTG (produtos de tubulação utilizados na produção de petróleo e gás) do Catar, com 94% da previsão de mercado para este ano. Os Emirados Árabes Unidos também têm uma participação majoritária de sua demanda de OCTG offshore, com pouco menos de 58%. A Arábia Saudita está menos exposta ao mercado offshore em termos de OCTG, embora ainda represente consideráveis 35%.

Com o risco de uma queda de até 25% na perfuração offshore este ano, caso o conflito persista, a Rystad prevê que isso poderia levar a um declínio anual de pouco mais de 40.000 toneladas de OCTG tanto na Arábia Saudita quanto nos EAU, com o Catar vendo uma queda estimada de cerca de 15.000 toneladas. Em termos de fornecimento de OCTG, a maioria das empresas nacionais de petróleo no GCC mantém atualmente estoques de reserva equivalentes a cerca de três a seis meses de consumo. No caso de interrupções logísticas no Estreito de Ormuz — e já há interrupção na navegação — tanto o Catar quanto os EAU precisariam redirecionar rotas de importação para quase todos os seus requisitos de OCTG”.

“Não esperamos interrupção no fornecimento, pois as embarcações que transportam carga de OCTG podem ser redirecionadas para portos do Golfo de Omã, como Sohar ou Duqm, mais abaixo na costa de Omã, enquanto o porto de Fujairah dos EAU no Golfo de Omã também pode ser utilizado. Essas rotas alternativas resultariam, no entanto, em um aumento significativo nos custos”, avaliou a consultoria.

LOGÍSTICA OFFSHORE

O impacto imediato na cadeia de suprimentos da escalada entre os EUA-Israel e o Irã está sendo sentido mais nos segmentos de logística offshore. A Rystad aponta que embarcações de posicionamento dinâmico (DP) — incluindo embarcações de apoio offshore (OSV), embarcações de fornecimento de reboque de manuseio de âncoras (AHTS) e embarcações de construção submarina — teriam sido instruídas a sair das posições de campo ativas. Isso suspende efetivamente as operações dependentes de DP, como instalação submarina, inspeção e algumas atividades marítimas de carga pesada ou de precisão. Uma retirada temporária de tonelagem de DP, portanto, atrasa principalmente as campanhas de instalação.

Enquanto isso, o relatório indica que os empreiteiros de engenharia, aquisição e construção (EPC) conseguiram, no entanto, proteger suficientemente os seus trabalhos de fabrico contra a atual interrupção, recorrendo a um estaleiro de fabrico e a uma base de embarcações substancialmente localizados. As plataformas fixas e os ativos de produção continuam a operar, mas as campanhas marítimas e submarinas não essenciais estão provavelmente suspensas e serão avaliadas nos próximos dias.

“Os estaleiros de fabricação em terra estão amplamente protegidos no curto prazo. A fabricação de jaquetas, topsides e módulos ocorre em ambientes controlados e não está diretamente exposta às restrições de segurança offshore. Os planos de demanda de embarcações e as janelas de instalação estão sendo reavaliados pelas empresas de serviços para se ajustarem a mudanças de rota, atracação e janelas de instalação perdidas”, concluiu.