SUNEDISON COMPRA ATIVOS E NEGOCIA AQUISIÇÃO DE 16% DA RENOVA

Após anunciar a compra de parques eólicos e centrais hidrelétricas da Renova Energia por um total de R$ 1,6 bilhão, a companhia americana SunEdison informou estar negociando a compra de uma fatia de 16% da empresa energética brasileira, detida pela Light.

O investimento massivo integra uma negociação mais ampla entre as duas companhias sócias, cuja aproximação deve mudar a forma operante da Renova no mercado.

Além da capacidade de 336 MW envolvida na primeira etapa dessa negociação, o diálogo entre as duas empresas inclui o que denominam “direito de primeira oferta” para mais 1,8 mil MW em capacidade instalada – tanto em operação quanto em desenvolvimento. Considerando-se o valor dos ativos, acrescidos das dívidas necessárias no processo, essa capacidade totalizaria cerca de R$ 10 bilhões.

A SunEdison destinará os ativos negociados na operação à companhia TerraForm Global, uma “yield company” responsável por agregar planos já operacionais de energias renováveis em países emergentes e que reune projetos com fluxo de caixa previsível, cujos dividendos beneficiam os acionistas de forma ampla. “A TerraForm trará competitividade na estrutura de capital e continuaremos concentrados na capacidade de crescimento e execução”, afirmou o presidente da Renova Energia, Mathias Becker (foto). De acordo com ele, a operação, intermediada pelo banco BTG Pactual, deve garantir a captação de recursos a um custo mais baixo.

A venda da fatia de 16% da Light na Renova renderia um total de R$ 700 milhões, pelo valor de mercado atual da companhia.