VÅR ENERGI ADQUIRE BLUENORD, DANDO ORIGEM A MAIOR OPERADORA INDEPENDENTE DA EUROPA

A Vår Energi anunciou um acordo para combinar seus negócios com a BlueNord em uma transação que criará a maior produtora independente de petróleo e gás da Europa. A operação ampliará a presença da companhia na plataforma continental da Dinamarca, além de aumentar sua produção, reservas e geração de caixa.

Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram por unanimidade a transação, que será realizada por meio da incorporação da BlueNord a uma subsidiária recém-criada da Vår Energi. Os acionistas da BlueNord receberão 248,4 milhões de novas ações da Vår Energi e 1,96 bilhão de coroas norueguesas (cerca de US$ 204 milhões).

Com a combinação, a produção de longo prazo deverá atingir aproximadamente 450 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). O portfólio conjunto reunirá cerca de 2,4 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em reservas e recursos, com vida útil estimada das reservas de aproximadamente 15 anos. A empresa combinada manterá um perfil de produção composto por cerca de 65% de petróleo e 35% de gás natural, além de ampliar seu acesso ao mercado europeu de gás por meio de novos pontos de entrega em Nybro, na Dinamarca, e Den Helder, na Holanda.

“Esta transação representa um marco importante na trajetória de crescimento da Vår Energi, criando a maior produtora independente de petróleo e gás da Europa, com uma meta de produção de longo prazo de aproximadamente 450 mil barris por dia”, afirmou o CEO da Vår Energi, Nick Walker (foto principal).

A Vår Energi estima que a operação gere sinergias acumuladas entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões, após impostos, entre 2027 e 2032. Os ganhos deverão vir da redução dos custos de financiamento, da diminuição das despesas administrativas e de eficiências comerciais. A companhia também informou que a aquisição deverá elevar a produção, as reservas, o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre por ação, além de fortalecer sua capacidade de distribuir dividendos no longo prazo.

O CEO da BlueNord, Euan Shirlaw (foto ao lado), afirmou que a fusão criará “uma empresa do Mar do Norte com escala e resiliência reais”, ao mesmo tempo em que permitirá aos acionistas da BlueNord manter exposição ao crescimento futuro por meio da participação acionária na companhia combinada. Segundo ele, a empresa ampliada terá solidez financeira e diversificação suficientes para sustentar retornos de longo prazo aos acionistas.

A transação ainda depende da aprovação dos acionistas, das autorizações regulatórias usuais e do cumprimento das demais condições previstas para o fechamento do negócio.