TRANSOCEAN ANUNCIA ACORDO DE US$ 5,8 BILHÕES PARA ADQUIRIR A VALARIS E CRIAR MEGA EMPRESA NO SETOR DE PERFURAÇÃO

A suíça Transocean agitou o mercado mundial de óleo e gás nesta segunda-feira (9), ao anunciar uma fusão bilionária com a Valaris para criar uma companhia de serviços de perfuração combinada com uma frota diversificada de 73 sondas. A assinatura do acordo definitivo para a fusão das duas empresas permitirá que a Transocean adquira a Valaris em uma transação integralmente em ações, avaliada em aproximadamente US$ 5,8 bilhões.

A transação criará uma empresa combinada com valor de mercado de aproximadamente US$ 17 bilhões e com uma carteira de pedidos combinada de cerca de US$ 10 bilhões.  A frota da companhia após a fusão será composta por 33 navios-sonda de águas ultraprofundas, nove plataformas semissubmersíveis e 31 plataformas autoelevatórias modernas, visando atender às novas oportunidades de crescimento.

A equipe de gestão sênior da Transocean será liderada por Keelan Adamson (foto principal) como CEO e Jeremy Thigpen como Presidente Executivo do Conselho, que será composto por nove diretores atuais e dois diretores atuais da Valaris. A empresa combinada permanecerá incorporada na Suíça, com seu escritório administrativo principal em Houston. A Transocean vai deter 53% das ações, enquanto que a Valaris ficará com os 47% restantes.

“Esta transação cria um investimento muito atraente na indústria de perfuração offshore, diferenciado pela melhor frota, equipe experiente, tecnologias de ponta e atendimento ao cliente incomparável. A poderosa combinação chega em um momento oportuno para capitalizar um ciclo de alta plurianual emergente na perfuração offshore. Investidores e nossos clientes globais se beneficiarão de nossa frota expandida de plataformas de perfuração de última geração e alta especificação. Identificamos mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos que complementarão nossos esforços contínuos para reduzir custos com segurança. O forte fluxo de caixa pro forma nos permite acelerar a redução da dívida, resultando em uma alavancagem esperada de cerca de 1,5x em 24 meses após a conclusão da transação”, destacou Adamson.

Já Anton Dibowitz (foto acima, à direita), CEO da Valaris, destacou que a união com a Transocean criará uma nova líder do setor para o benefício de nossos acionistas, clientes e funcionários. “Estamos ansiosos para complementar os ativos de águas profundas de alta especificação da Transocean com os nossos, ao mesmo tempo em que devolvemos à Transocean nossa expertise de classe mundial em plataformas autoelevatórias, criando uma empresa combinada capaz de operar qualquer plataforma em qualquer profundidade e em qualquer ambiente offshore ao redor do mundo”, frisou.