AZEVEDO E TRAVASSOS AVANÇA NA AQUISIÇÃO DA HEFTOS ÓLEO E GÁS

A Azevedo & Travassos (A&T) está a um passo de concluir a compra da Heftos Óleo e Gás. A construtora anunciou ao mercado nesta semana que conseguiu avançar decisivamente no processo de aquisição da companhia e que agora está um pouco mais perto de assinar o contrato que confirmará o negócio. No início de setembro, a Azevedo & Travassos realizou a concessão de um financiamento DIP (sigla para debtor in possession) no valor de R$ 40 milhões ao Grupo UTC, atual proprietário da Heftos. A A&T usou esse valor como parte de sua oferta pela aquisição pela Heftos, durante um leilão judicial realizado nesta semana. A construtora foi a única participante do certame. 

Ainda segundo a A&T, depois de confirmada a implementação de todas as condições suspensivas de sua proposta e a homologação do leilão da Heftos, será celebrado o Contrato de Compra e Venda. Assim, as ações de emissão da Heftos serão transferidas para a Azevedo & Travassos. Além dessa primeira parcela de R$ 40 milhões, a A&T também desembolsará uma segunda parcela de R$ 60 milhões. Há ainda a previsão de pagamentos contingentes de até R$ 100 milhões, que dependerão do desempenho financeiro da Heftos após sua venda. 

“Com essa aquisição, teremos um portfólio muito forte de serviços para óleo e gás, tanto com foco onshore – uma especialidade da Azevedo & Travassos – quanto no offshore, que é o ponto forte da Heftos”, declarou em entrevista ao Petronotícias o presidente da A&T, Gustavo Rocha (foto).

A Heftos Óleo e Gás é especializada em prestação de serviços para o setor petrolífero em unidades e plantas existentes, onshore e offshore, para execução de ampliações, reformas e manutenções de suas instalações. A companhia conta com uma base de apoio operacional localizada em Macaé (RJ) e atualmente presta serviços em plataformas da Petrobrás e na Refinaria Gabriel Passos (Regap).

“A aquisição da UPI Heftos é um passo importante no projeto de expansão e consolidação da Companhia no mercado de óleo e gás. A operação permitirá uma troca de experiências de planejamento, métodos construtivos e gestão de negócios acompanhada de sinergia e ganhos de escala, resultando em um aumento da competitividade comercial da Companhia, bem como no aumento de sua relevância no mercado de construção e manutenção de instalações industriais, petróleo e energia”, disse a A&T, em fato relevante.