ELETROBRÁS LANÇA OFERTA DE AÇÕES PARA SUA PRIVATIZAÇÃO E DEVE LEVANTAR R$ 30,6 BILHÕES

A Eletrobrás publicou na manhã de hoje (27) o aviso da oferta pública de ações que marcará a privatização da companhia. O documento foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e indica que a oferta primária de novos papéis totalizará, inicialmente, 627,6 milhões de ações. A empresa prevê que a operação deve movimentar aproximadamente R$ 30,6 bilhões. A Eletrobrás afirmou ainda que a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações.

O início do período de reserva será de 3 a 8 de junho (7 de junho para a reserva prioritária). O processo de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”) está marcado para o dia 9 de junho, quando será decidido o preço por ação, segundo o comunicado entregue à CVM. Já o início das negociações das ações da oferta deve acontecer no dia 13 de junho.

Depois do anúncio oficial da oferta de ações, os próximos passos são o “roadshow” de apresentação da oportunidade a investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta. Ainda nesta sexta-feira, a Eletrobrás também republicou seu balanço financeiro do primeiro trimestre do ano. O documento traz um parágrafo do auditor independente que trata de incertezas decorrentes da decisão de Furnas, subsidiária da Eletrobrás, de assumir a dívida arbitral de R$ 1,58 bilhão da usina de Santo Antônio Energia (Saesa).